TikaAccounts
MÓDULO DE PLANIFICACIÓN DE CUENTAS
Planificación de cuentas, diseñada para el terreno.
Objetivos. Prioridades. Actividades. Asignadas a las personas adecuadas, con un plazo de entrega.
El módulo de planificación de cuentas de la plataforma Tika CRM: un marco configurable que convierte la estrategia en trabajo cuantificable en redes de desarrollo integral (IDN), sistemas sanitarios, hospitales, aseguradoras, centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) y clínicas. Planifica una vez, asigna tareas de forma explícita y ejecuta desde el mismo registro, tanto en la web como en el iPad.
: Objetivo · Prioridad · Actividad
Red de atención integrada (IDN) · Hospital · Centro quirúrgico ambulatorio (ASC) · Entidad pagadora
: bibliotecas y etiquetas
Listo para usar
CUENTA CON LA CONFIANZA DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA
EL RETO
Un plan sin responsables es una simple lista de deseos.
La estrategia cabe en una diapositiva. La ejecución, no. Los planes de cuentas comerciales pierden impulso allí donde se desarrollan las actividades: los traspasos de responsabilidades se difuminan entre comerciales, gestores de relaciones, especialistas en relaciones con los médicos y equipos de acceso. TikaAccounts es el enlace entre la estrategia y el terreno: cada objetivo se desglosa en prioridades, cada prioridad en actividades, y cada actividad tiene un responsable, un plazo y un estado que todo el equipo puede ver.
DOS MARCOS DE PLANIFICACIÓN
Define el plan. Ponlo en práctica en todas las instalaciones.
El Marco 1 define hacia dónde se dirige el equipo: objetivos, prioridades, actividades, responsables y plazos. El Marco 2 es la perspectiva de ejecución que integra esas actividades en la visión diaria del representante en cada centro concreto. Los clientes pueden implementar uno de ellos o ambos. Ambos comparten el mismo modelo de configuración: las bibliotecas, los estados, los atributos y las etiquetas de los campos los gestiona el cliente sin necesidad de modificar el código.
Planificación estratégica a nivel de red integrada
TikaAccounts estructura el proceso de planificación de cuentas en torno a una jerarquía clara: cada objetivo tiene prioridades, cada prioridad tiene actividades y cada actividad tiene responsables, fechas límite e indicadores de obligatoriedad u opcionalidad, de modo que el plan se traduce directamente en tareas concretas y supervisables.
Los resultados estratégicos hacia los que se dirige el equipo de cuentas
Cada objetivo tiene sus propias prioridades
A cada prioridad se le pueden asignar actividades
Responsable(s) · Obligatorio/Opcional · Fecha de vencimiento · Estado
Los resultados estratégicos que el equipo persigue en esta cuenta. Se extraen de una biblioteca seleccionada y gestionada por el cliente, de modo que los comerciales elijan de tu manual de estrategias, en lugar de un campo de texto libre.
Las palancas específicas que impulsan el objetivo en esta cuenta. Se configuran por marca y por área terapéutica.
El trabajo concreto que hace avanzar la prioridad. Las actividades son la unidad de ejecución.
Cada actividad puede asignarse a un único responsable o a un equipo. Las actividades aparecen en la lista de tareas del responsable junto con sus demás compromisos.
Marca las actividades como obligatorias u opcionales, y exige su finalización en una fecha preestablecida. Los planes muestran lo que está pendiente, lo que está atrasado y lo que ya se ha completado.
Marco 1 · Contexto de la cuenta
Además, se recogen los componentes específicos de cada cuenta junto con el plan
La jerarquía objetivo → prioridad → actividad no funciona de forma aislada. Para cada cuenta, el módulo recoge el contexto que hace que el plan sea ejecutable.
El contexto institucional que enmarca cada decisión de planificación en esta cuenta.
Los responsables de la toma de decisiones y las personas influyentes vinculadas a esta cuenta —registrados con su cargo, departamento y nivel de influencia— para que la actividad adecuada se asigne al responsable de relación adecuado.
El estado de avance de la investigación se registra por cada dimensión, de modo que el equipo sepa qué se ha hecho antes de elegir la siguiente prioridad.
Ejecución táctica a nivel de hospital, centro quirúrgico ambulatorio (ASC), clínica o centro
Mientras que el Marco 1 define el plan, el Marco 2 es la perspectiva desde la que los representantes lo llevan a cabo. Cada hospital, centro quirúrgico ambulatorio (ASC), clínica o centro de un pagador recopila las actividades asignadas a ese centro, incluyendo el grado de preparación, las partes interesadas, las ventas integradas y la interacción reciente, todo ello en un mismo registro.
Filtrada por nivel · tipo · segmento · territorio
Atributos clínicos y de acceso por producto y por cuenta
Partes interesadas clave · Contactos · Directorio del personal
Asignadas al representante · Fechas límite · Obligatorias u opcionales · Estado
Filtrada por nivel, tipo, segmento, estado, territorio y cualquier número de atributos personalizados definidos por el cliente. Los mosaicos de KPI situados encima de la lista muestran lo que está vencido, lo que vence esta semana y dónde hay lagunas en la cobertura.
El número de accesos conseguidos por producto, el estado de inclusión en el formulario por producto y los atributos clínicos y de acceso configurables ofrecen una imagen real del grado de preparación, en lugar de una mera intuición.
Tres niveles diferenciados para mantener separadas las relaciones clínicas, administrativas y de oficina: partes interesadas clave (con nivel de influencia y potencial de promoción), contactos (responsables de departamento) y directorio de personal (contactos a nivel de oficina).
Todas las actividades definidas en el Marco 1 aparecen aquí en el expediente al que pertenecen, con su responsable, fecha de vencimiento, indicador de obligatoriedad u opcionalidad y estado actual. El representante actualiza la actividad en su contexto y el plan sigue activo.
PLAN DE CUENTA DEL PAGADOR
El mismo marco. Adaptado al público de los pagadores.
Los pagadores no se comportan como los hospitales: las partes interesadas son diferentes, los factores de influencia son distintos y el ciclo es más largo. TikaAccounts aplica la misma jerarquía «Objetivos → Prioridades → Actividades» al ámbito de los pagadores, con bibliotecas y etiquetas adaptadas a los directores médicos, los comités de formularios, los comités de farmacoterapia (P&T), los directores de cuentas y los gestores de prestaciones farmacéuticas.
Cobertura · Implementación · Ampliación del acceso · Contratación
Cobertura · Adhesión · Ampliación del acceso · Contratación
Participación de P&T · Defensa del formulario · Revisión de la política médica
Dossier de pruebas · Programa de ponentes · Moción de contratación
Responsable(s) · Obligatorio/Opcional · Fecha límite · Estado
¿Qué está diseñado específicamente para la parte del pagador?
Los planes de la IDN y los planes de los pagadores aparecen en pestañas específicas, de modo que los gestores de cuentas (RM) pueden ver la evolución de los pagadores independientemente de la del sistema, con recuentos separados y revisiones de estado integradas.
Cada plan de pagador está a un clic de las IDN a las que afecta, y cada plan de IDN muestra los pagadores que controlan el acceso. Los representantes planifican ambas partes sin salir del flujo de trabajo.
La pestaña de planes a nivel de pagador muestra el estado del formulario por línea de negocio y producto: el plan, el estado de la cobertura y la siguiente acción se presentan en tiempo real.
Las solicitudes de información médica registradas en relación con el pagador se incorporan al plan como prueba de la colaboración y el intercambio científico.
La biblioteca de objetivos de los pagadores viene precargada con las categorías que los equipos de los pagadores utilizan realmente —cobertura, penetración, ampliación del acceso, contratación— y es totalmente personalizable para cada cliente.
Los contactos y las partes interesadas clave desempeñan funciones de director médico, del comité de políticas y terapéuticas (P&T) o del formulario, y su influencia se supervisa a nivel del plan, no solo a nivel de la institución.
COBERTURA DE CUENTAS EN VARIOS NIVELES
Una única plataforma. Para todos los niveles en los que trabaja tu equipo.
Un modelo de autenticación, un modelo territorial, una capa de configuración: la misma jerarquía de «objetivo → prioridad → actividad» planifica cada nivel en el que interviene tu equipo comercial.
| Nivel | Qué se planifica y qué tareas se asignan |
|---|---|
| Sistema hospitalario / Red integrada de atención sanitaria (IDN) | Objetivos, prioridades y actividades asignadas a nivel de sistema en toda la red, junto con atributos clave, contactos y componentes de investigación por cuenta. |
| Hospital · Centro quirúrgico ambulatorio (ASC) · Clínica | La perspectiva de la ejecución: las actividades asignadas a cada centro se presentan junto con su grado de preparación, los profesionales sanitarios afiliados, las partes interesadas, el equipo de ventas integrado y la interacción reciente. |
| Entidad pagadora | Objetivos adaptados a las aseguradoras (cobertura, captación, ampliación del acceso, contratación) con prioridades y actividades a cargo de los directores de cuenta y los enlaces médicos. |
| Cuentas afiliadas | Visión global de todos los centros pertenecientes a una red integrada de atención sanitaria (IDN) matriz, con métricas de cohorte, año, pacientes, consultas y importe pagado, de modo que las actividades a nivel de sistema se dirijan a los centros adecuados. |
CAPACIDADES CLAVE
Diseñadas en función de cómo trabajan realmente los equipos sobre el terreno.
Cada función está diseñada para eliminar la brecha entre el plan y la actividad, de modo que el comercial actualice un registro, en su contexto, y el plan siga vigente.
Cada actividad se asigna a una o más personas, se marca como obligatoria u opcional y se vincula a una fecha límite. Las actividades aparecen en la lista de tareas del responsable, sin quedar ocultas en un PDF del plan.
Realiza un seguimiento de los contactos clave por función, departamento, cargo y nivel de influencia, de modo que cada actividad se asigne al responsable adecuado. Tres niveles distintos: personal clínico, contactos y personal administrativo.
Las dimensiones de investigación relacionadas con P&T, pagadores/compras, cirugía y marcas específicas se recogen en el registro de la cuenta, de modo que el equipo sabe qué se ha completado antes de elegir la siguiente prioridad.
El acceso a las «victorias» por producto, el estado en el formulario por producto y los atributos definidos por el cliente ofrecen una imagen real de la preparación, codificada por colores, ordenable y filtrable por cuenta.
Deciles de procedimientos, unidades acumuladas en los últimos 12 meses, composición de pagadores, llamadas trimestrales, mensuales y del último día, última llamada, última receta: todo ello en contexto, en la misma pantalla que las actividades asignadas.
Diseñada para su uso con iPad sobre el terreno: optimizada para pantalla táctil, con capacidad para funcionar sin conexión y siempre actualizada. Los cambios en el estado de las actividades se sincronizan cuando el dispositivo vuelve a conectarse.
Bibliotecas de objetivos, catálogos de prioridades, plantillas de actividades, campos de atributos clave, dimensiones de investigación, atributos de preparación, niveles de cuentas y etiquetas de campo: todo ello configurado por cliente sin necesidad de modificar el código.
Cada pantalla, etiqueta y notificación se ofrece de serie en nueve idiomas. Los usuarios ven su idioma preferido al iniciar sesión por primera vez.
CONFIGURADO PARA TU MARCA
Lo que configuramos antes de la puesta en marcha.
Poner en marcha un nuevo cliente es un proceso de configuración, no de desarrollo. Tika colabora con tu equipo para definir la estrategia, y la plataforma la aplica en todas las pantallas, listas, paneles de control y notificaciones.
La biblioteca de objetivos que sirve de base para cada plan de IDN, pagador y centro sanitario.
La biblioteca de prioridades asociada a cada objetivo, adaptada a tu área terapéutica y a la fase del ciclo de vida.
Las plantillas de actividades correspondientes a cada prioridad, con valores predeterminados obligatorios u opcionales y plazos de entrega predeterminados.
Empresa matriz, sitio web, segmento, campos de análisis de reclamaciones, nivel, objetivo, indicador de cuenta clave, GPO, NCCN, centro de atención: todo ello configurable.
P&T, pagador/compras, cirugía, opioides, estructura o lo que sea aplicable a tu marca: todo lo que abarca el seguimiento de la finalización.
Accede a los resultados por producto, los estados del formulario y los atributos clínicos y de acceso personalizados que conforman el panorama de preparación a nivel de centro.
Los roles, departamentos y niveles de influencia que definen el mapa de partes interesadas en cada cuenta.
Las métricas de un vistazo situadas encima de la lista de cuentas y las etiquetas en todas partes: «Nivel» puede ser «Segmento», «Objetivo» puede ser «Prioridad», sin necesidad de implementación.
UN DÍA EN EL FLUJO DE TRABAJO
Del plan a la tarea y al terreno: en cinco pasos.
El plan, la cuenta y la actividad se gestionan en un mismo registro. Los comerciales y los gestores de cuentas actualizan la información una sola vez, en contexto, desde el dispositivo que tienen entre manos.
La lista de IDN, pagadores o centros muestra un indicador de plan en cada fila. Los gestores regionales pueden ver de un vistazo la cobertura del plan en todo el territorio.
Selecciona los objetivos, asigna prioridades y asigna las tareas a los responsables, con fechas límite y marcas de «obligatorio» u «opcional». El plan se convierte ahora en un trabajo real.
En cada centro, las actividades asignadas aparecen junto al estado del formulario, las partes interesadas, los pagadores vinculados, los datos analíticos, las ventas y los logros en materia de acceso, todo ello en un mismo registro.
La misma vista en el iPad, con capacidad total para funcionar sin conexión. El estado de las actividades, las notas y la finalización se sincronizan cuando el dispositivo vuelve a conectarse.
La página de inicio de planificación permite a los gestores de relaciones revisar el estado de las actividades de docenas de cuentas en cuestión de minutos, con filtros de búsqueda y por categorías.
¿Estás listo para ver cómo se configura TikaAccounts para tu equipo?
TikaAccounts ya está operativo para varios clientes comerciales. La puesta en marcha de un nuevo cliente es una cuestión de configuración: hay que cargar las bibliotecas, configurar las etiquetas, activar los módulos que utiliza tu equipo y, a partir de ahí, todo lo demás está listo desde el primer día.