TikaAccounts
MÓDULO DE PLANEJAMENTO DE CONTAS
Planejamento de contas, desenvolvido para a prática.
Objetivos. Prioridades. Atividades. Atribuídas às pessoas certas, com prazo definido.
O módulo de planejamento de contas da plataforma Tika CRM — uma estrutura configurável que transforma estratégia em trabalho monitorável em redes de desenvolvimento integrado (IDNs), sistemas de saúde, hospitais, operadoras de saúde, centros cirúrgicos ambulatoriais (ASCs) e clínicas. Planeje uma vez, atribua tarefas de forma explícita e execute a partir do mesmo registro na web e no iPad.
: Objetivo · Prioridade · Atividade
: IDN · Hospital · ASC · Planista de saúde
Bibliotecas e rótulos
Prontos para uso
CONFIANÇA DAS PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA VIDA
O DESAFIO
Um plano sem responsáveis é apenas uma lista de desejos.
A estratégia cabe em um slide. A execução, não. Os planos de contas comerciais perdem força exatamente onde as atividades acontecem — as transferências de responsabilidade ficam confusas entre representantes, gerentes de relacionamento, MSLs e equipes de acesso. O TikaAccounts é a ponte entre a estratégia e a prática: cada objetivo se traduz em prioridades, cada prioridade em atividades, e cada atividade tem um responsável, um prazo e um status que toda a equipe pode ver.
DUAS ESTRUTURAS DE PLANEJAMENTO
Defina o plano. Implemente-o em todas as instalações.
A Estrutura 1 define o que a equipe está buscando alcançar — objetivos, prioridades, atividades, responsáveis e prazos. A Estrutura 2 é a perspectiva de execução que traz essas atividades para a visão diária do representante em cada unidade específica. Os clientes implementam um ou ambos. Ambos compartilham o mesmo modelo de configuração — bibliotecas, status, atributos e rótulos de campos são gerenciados pelo locatário sem alterações no código.
Planejamento estratégico no nível da rede integrada
A TikaAccounts estrutura o processo de planejamento de contas em torno de uma hierarquia clara: cada objetivo tem prioridades, cada prioridade tem atividades e cada atividade tem responsáveis, prazos e indicações de obrigatoriedade ou opcionalidade — de modo que o plano se traduza diretamente em tarefas específicas e rastreáveis.
Os resultados estratégicos que a equipe de contas está buscando alcançar
Cada objetivo tem suas próprias prioridades
Cada prioridade possui atividades atribuíveis
Responsável(is) · Obrigatório/Opcional · Prazo · Status
Os resultados estratégicos que a equipe está buscando alcançar nessa conta. Extraídos de uma biblioteca selecionada e gerenciada pelo cliente, para que os representantes escolham a partir do seu manual de estratégias — e não de um campo de texto livre.
As alavancas específicas que impulsionam o objetivo nesta conta. Configuradas por marca e por área terapêutica.
O trabalho concreto que leva a prioridade adiante. As atividades são a unidade de execução.
Cada atividade pode ser atribuída a um único responsável ou a uma equipe. As atividades aparecem na lista de tarefas do responsável, juntamente com seus outros compromissos.
Marque as atividades como obrigatórias ou opcionais e exija que sejam concluídas até uma data pré-definida. Os planos mostram o que está previsto, o que está atrasado e o que já foi concluído.
Estrutura 1 · Contexto da conta
Além disso, componentes específicos de cada conta são registrados junto com o plano
A hierarquia objetivo → prioridade → atividade não existe isoladamente. Para cada conta, o módulo captura o contexto que torna o plano executável.
O contexto institucional que define todas as decisões de planejamento para essa conta.
Os tomadores de decisão e influenciadores vinculados a esta conta — registrados com função, departamento e nível de influência, para que a atividade certa seja atribuída ao responsável pelo relacionamento correto.
Conclusão da pesquisa registrada por dimensão, para que a equipe saiba o que já foi feito antes de definir a próxima prioridade.
Execução tática no nível do hospital, centro cirúrgico ambulatorial (ASC), clínica ou unidade
Enquanto a Estrutura 1 define o plano, a Estrutura 2 é a lente pela qual os representantes o implementam. Cada hospital, centro cirúrgico ambulatorial (ASC), clínica ou unidade de pagador reúne as atividades atribuídas àquela unidade — com prontidão, partes interessadas, vendas integradas e engajamento recente no mesmo registro.
Filtrada por nível · tipo · segmento · território
Atributos clínicos e de acesso por produto, por conta
Principais partes interessadas · Contatos · Lista de funcionários
Atribuídas ao representante · prazos · obrigatórias ou opcionais · status
Filtrada por nível, tipo, segmento, estado, território e qualquer número de atributos personalizados definidos pelo cliente. Os blocos de KPIs acima da lista mostram o que está atrasado, o que vence esta semana e onde há lacunas na cobertura.
O número de aprovações de acesso por produto, o status do formulário por produto e os atributos clínicos e de acesso configuráveis fornecem um panorama real da prontidão, em vez de uma decisão baseada em intuição.
Três camadas distintas para que as relações clínicas, administrativas e de escritório permaneçam separadas: Principais partes interessadas (com nível de influência e potencial de defesa), Contatos (líderes de departamento) e Diretório de funcionários (contatos no nível do escritório).
Todas as atividades definidas na Estrutura 1 aparecem aqui no registro ao qual pertencem, com seu responsável, data de vencimento, indicação de obrigatoriedade ou opcionalidade e status atual. O representante atualiza a atividade no contexto e o plano permanece ativo.
PLANO DE CONTA DO PAGADOR
A mesma estrutura. Adaptado para o público dos pagadores.
Os pagadores não se comportam como os hospitais — as partes interessadas são diferentes, os fatores de influência são diferentes e o ciclo é mais longo. O TikaAccounts aplica a mesma hierarquia Objetivos → Prioridades → Atividades ao lado dos pagadores, com bibliotecas e rótulos adaptados para diretores médicos, comitês de formulário, P&T, diretores de contas e gestores de benefícios farmacêuticos.
Cobertura · Implementação · Expansão do acesso · Contratação
Cobertura · Adesão · Expansão do acesso · Contratação
Envolvimento da P&T · Defesa do formulário de medicamentos · Revisão da política médica
Pacote de evidências · programa de palestrantes · moção de contratação
Responsável(is) · Obrigatório/Opcional · Prazo · Status
O que foi desenvolvido especificamente para o lado do pagador
Os planos IDN e os planos dos pagadores aparecem em abas dedicadas para que os gerentes de relacionamento (RMs) vejam o andamento do pagador independentemente do andamento do sistema — com contagens separadas e verificações de status em linha.
Cada plano de pagador está a um clique das IDNs que ele influencia, e cada plano de IDN exibe os pagadores que controlam o acesso. Os representantes planejam ambos os lados sem sair do fluxo de trabalho.
A aba de planos no nível da operadora mostra o status do formulário por linha de negócios e produto — plano, estado da cobertura e próxima ação aparecem juntos.
As solicitações de informações médicas registradas junto ao pagador retornam ao plano como evidência de engajamento e intercâmbio científico.
A biblioteca de metas do pagador vem pré-carregada com as categorias que as equipes do pagador realmente utilizam — Cobertura, Adesão, Expansão do acesso, Contratação — e é totalmente personalizável por cliente.
Os contatos e as principais partes interessadas desempenham funções de diretor médico, comitê de políticas e terapêuticas (P&T) e formulário, e a influência é acompanhada no nível do plano — não apenas no nível da instituição.
COBERTURA DE CONTAS EM VÁRIOS NÍVEIS
Uma única plataforma. Para todos os níveis em que sua equipe atua.
Um modelo de autenticação, um modelo territorial, uma camada de configuração — a mesma hierarquia de objetivo → prioridade → atividade planeja cada nível em que sua equipe comercial atua.
| Nível | O que é planejado e atribuído |
|---|---|
| Sistema Hospitalar / IDN | Objetivos, prioridades e atividades atribuídas em nível de sistema em toda a rede — associados a atributos-chave, contatos e componentes de pesquisa por conta. |
| Hospital · ASC · Clínica | A perspectiva de execução: as atividades atribuídas a cada unidade são apresentadas juntamente com o grau de preparação, profissionais de saúde afiliados, partes interessadas, vendas integradas e engajamento recente. |
| Operadora de Saúde | Objetivos adaptados ao pagador (cobertura, conversão, expansão do acesso, contratação) com prioridades e atividades de responsabilidade dos diretores de conta e representantes médicos. |
| Contas afiliadas | Visão agregada de todas as unidades pertencentes a uma rede integrada de prestadores (IDN) matriz, com métricas de coorte, ano, pacientes, consultas e valores pagos — para que as atividades em nível de sistema tenham como alvo as unidades certas. |
PRINCIPAIS RECURSOS
Desenvolvido com base na forma como as equipes de campo realmente trabalham.
Cada funcionalidade foi projetada para eliminar a lacuna entre o plano e a atividade — assim, o representante atualiza um registro, dentro do contexto, e o plano continua em vigor.
Cada atividade é atribuída a uma ou mais pessoas, marcada como obrigatória ou opcional e vinculada a uma data de vencimento. As atividades aparecem na lista de tarefas do responsável — e não ficam enterradas em um PDF do plano.
Acompanhe os principais contatos por função, departamento, cargo e nível de influência para que cada atividade seja atribuída ao responsável certo pelo relacionamento. Três camadas distintas — equipe clínica, contatos e equipe administrativa.
As dimensões de pesquisa relacionadas a P&T, pagadores/compras, cirúrgicas e específicas da marca constam no registro da conta — para que a equipe saiba o que já foi feito antes de definir a próxima prioridade.
O acesso a “Conquistas” por produto, ao status do formulário por produto e aos atributos definidos pelo cliente fornecem um panorama real da prontidão — codificado por cores, classificável e filtrável por conta.
Decis de procedimentos, unidades acumuladas nos últimos 12 meses, composição de pagadores, chamadas QTD/MTD/LTD, última chamada, última prescrição — tudo no contexto da mesma tela que as atividades atribuídas.
Desenvolvido para uso no iPad em campo — otimizado para tela sensível ao toque, com capacidade de funcionamento offline e sempre atualizado. As alterações no status das atividades são sincronizadas quando o dispositivo se reconecta.
Bibliotecas de objetivos, catálogos de prioridades, modelos de atividades, campos de atributos-chave, dimensões de pesquisa, atributos de prontidão, níveis de contas e rótulos de campo — tudo configurado por cliente sem alterações no código.
Todas as telas, rótulos e notificações vêm prontas para uso em nove idiomas. Os usuários veem seu idioma preferido logo no primeiro login.
CONFIGURADO PARA A SUA MARCA
O que configuramos antes da entrada em operação.
A implantação de um novo cliente é um exercício de configuração, não de desenvolvimento. A Tika trabalha com sua equipe para definir o manual de procedimentos — e a plataforma o aplica em todas as telas, listas, painéis e notificações.
A biblioteca de objetivos que sustenta cada plano de IDN, pagador e unidade de atendimento.
A biblioteca de prioridades associada a cada objetivo — adaptada à sua área terapêutica e ao estágio do ciclo de vida.
Os modelos de atividades para cada prioridade, com opções padrão obrigatórias ou opcionais e prazos padrão.
Empresa matriz, site, segmento, campos de análise de reclamações, nível, meta, marcador de conta-chave, GPO, NCCN, local de atendimento — todos configuráveis.
P&T, pagador/compras, cirúrgico, opioides, estrutura ou o que for aplicável à sua marca — o que o acompanhamento de conclusão abrange.
Acesse o número de aprovações por produto, estados com formulários de medicamentos, atributos clínicos e de acesso personalizados que contribuem para o panorama de prontidão no nível da instituição.
As funções, departamentos e níveis de influência que definem o mapeamento das partes interessadas em cada conta.
As métricas de visualização rápida acima da lista de contas e os rótulos em todos os lugares — “Nível” pode ser “Segmento”, “Meta” pode ser “Prioridade”, sem necessidade de implantação.
UM DIA NO FLUXO DE TRABALHO
Do plano à tarefa e ao campo — em cinco etapas.
O plano, a conta e a atividade ficam no mesmo registro. Os representantes e gerentes de relacionamento atualizam uma única vez, no contexto, no dispositivo que estão usando.
A lista de IDN, pagadores ou instituições exibe um indicador de plano em cada linha. Os gerentes regionais visualizam a cobertura do plano em todo o território de relance.
Escolha objetivos, defina prioridades, atribua atividades aos responsáveis — com prazos e marcações de obrigatório ou opcional. O plano agora se transforma em trabalho concreto.
Em cada unidade, as atividades atribuídas aparecem no mesmo registro junto com o status do formulário, as partes interessadas, os pagadores vinculados, os insights, as vendas e as conquistas de acesso.
A mesma visualização no iPad, com capacidade total de funcionamento offline. O status das atividades, as anotações e a conclusão são sincronizados quando o dispositivo se reconecta.
A página inicial de planejamento permite que os gerentes de relacionamento (RMs) analisem o status das atividades em dezenas de contas em poucos minutos, com filtros de pesquisa e categorias.
Pronto para ver o TikaAccounts configurado para sua equipe?
O TikaAccounts já está em operação em diversos clientes comerciais. A implantação para um novo cliente é um processo de configuração — basta carregar as bibliotecas, definir os rótulos, habilitar os módulos que sua equipe utiliza e o restante já estará pronto no primeiro dia.