深受领先的生命科学机构的信赖
挑战
没有责任人的计划，不过是一份愿望清单。
战略可以浓缩在一张幻灯片上，但执行却无法如此。 商业客户计划往往在具体执行环节失去动力——任务交接在销售代表、客户经理、医学事务专员和市场准入团队之间模糊不清。TikaAccounts 正是连接战略与一线执行的桥梁：每个目标都细化为优先事项，每个优先事项都分解为具体活动，而每项活动都有明确的负责人、截止日期以及全团队可见的状态更新。
两种规划框架
明确规划目标。从每个设施入手推进。
框架 1 界定了团队努力实现的目标——包括目标、优先级、活动、负责人和截止日期。框架 2 则是执行视角，它将这些活动纳入各分支机构销售代表的日常工作视图中。 客户可部署其中一个或两个框架。两者采用相同的配置模型——库、状态、属性和字段标签均由租户管理，无需修改代码。
在整合网络层面的战略规划
TikaAccounts 围绕清晰的层级结构构建账户规划流程：每个目标都有优先级，每个优先级都有具体活动，每项活动都有负责人、截止日期以及“必做”或“可选”标记——因此，该计划可直接转化为可分配任务且可追踪的工作。
客户团队正在努力实现的战略成果
每个目标都有其自身的优先级
每个优先级都有可分配的活动
负责人 · 必填/可选 · 截止日期 · 状态
团队在此客户账户中致力于实现的战略成果。这些内容来自经过精心筛选且由客户方管理的库，以便销售代表从您的行动指南中进行选择——而非自由文本输入框。
推动该客户目标实现的具体举措。按品牌和治疗领域分别配置。
推动优先事项向前发展的具体工作。活动是执行的基本单位。
每项活动均可分配给单个负责人或团队。活动将与其他任务一同显示在负责人的工作列表中。
可将活动标记为必做或可选，并要求在预设日期前完成。计划会清晰展示即将到期、已逾期和已完成的项目。
框架 1 · 账户背景
此外，计划中还会记录每个账户的特定组件
“目标 → 优先级 → 活动”这一层级结构并非孤立存在。对于每个客户，该模块会记录使计划可执行的背景信息。
构架该账户每一项规划决策的机构背景。
与该客户账户相关的决策者和影响者——记录其角色、部门及影响力级别，以便将合适的活动分配给相应的关系负责人。
按维度记录研究完成情况，以便团队在确定下一个优先事项之前，清楚了解已完成的工作。
在医院、手术中心（ASC）、诊所或站点层面的战术执行
框架1定义了计划，而框架2则是销售代表执行计划的视角。每家医院、日间手术中心（ASC）、诊所或支付方站点都会汇总分配给该机构的活动——将准备情况、利益相关方、驻场销售人员以及近期互动记录整合到同一档案中。
按层级·类型·细分市场·区域筛选
按产品、按客户划分的临床及准入属性
关键利益相关方 · 联系人 · 员工名录
分配给代表 · 截止日期 · 必选或可选 · 状态
可按层级、类型、细分市场、州、地区以及任意数量的租户自定义属性进行筛选。列表上方的KPI图块会显示逾期项目、本周到期项目以及覆盖缺失的区域。
按产品统计的准入成功案例、各产品的处方集状态，以及可配置的临床与准入属性，共同呈现真实的准备情况全貌，而非仅凭直觉判断。
通过三个独立层级确保临床、行政及办公室层面的关系相互分离：关键利益相关者（含影响力等级和倡导潜力）、联系人（部门负责人）以及员工名录（办公室层级联系人）。
框架 1 中定义的每项活动都会显示在其所属的记录中，并附有负责人、截止日期、必选或可选标记以及当前状态。销售代表可在具体情境中更新活动，使计划持续有效。
付款方账户计划
采用相同的框架，针对支付方受众进行了优化。
支付方与医院的行为模式不同——利益相关方不同、调控手段不同，且周期更长。TikaAccounts 将相同的“目标 → 优先级 → 活动”层级结构应用于支付方，并针对医疗总监、药品目录委员会、药事与治疗委员会（P&T）、客户总监以及药房福利管理公司（PBM）量身定制了库和标签。
保障范围 · 推广落实 · 扩大可及性 · 合同签订
保障范围 · 服务转化 · 服务可及性拓展 · 合同签订
与P&T的协作 · 药品目录倡导 · 医疗政策审查
证据资料包 · 演讲嘉宾计划 · 合同动议
负责人 · 必填/可选 · 截止日期 · 状态
专为支付方量身定制的内容
IDN 计划和付款方计划显示在专用标签页中，因此客户经理可以独立于系统动态查看付款方的进展情况——并拥有独立的计数和内联状态扫描功能。
每个付款方计划只需点击一下即可查看其影响的IDN，每个IDN计划也会显示控制准入权限的付款方。销售代表无需离开工作流即可同时规划双方事务。
支付方层级的计划标签页按业务线和产品展示药品目录状态——计划、承保状态和后续行动信息实时同步显示。
针对支付方收集的医疗信息请求将回流至计划中，作为互动与科学交流的凭证。
支付方目标库预置了支付方团队实际使用的类别——覆盖范围、推广、准入扩展、合同签订——并可根据客户需求完全自定义。
联系人及关键利益相关者承担着医学总监/药事与治疗委员会（P&T）/药品目录等角色，其影响力在保险计划层面进行追踪——而不仅仅局限于医疗机构层面。
多层次账户覆盖
一个平台，覆盖团队工作的各个层面。
一种授权模型、一种区域模型、一层配置层——相同的“目标→优先级→活动”层级结构，规划着商业团队所涉及的每个层面。
| 层级 | 规划内容与任务分配 |
|---|---|
| 医院系统/整合型医疗网络（IDN） | 覆盖整个网络的系统级目标、优先级及分配的活动——并结合每个客户的关键属性、联系人及调研内容。 |
| 医院 · 门诊手术中心 (ASC) · 诊所 | 执行视角：各医疗机构的任务活动与准备情况、关联医疗保健专业人员、利益相关方、驻场销售人员以及近期互动情况并列呈现。 |
| 支付方 | 针对支付方的定制化目标（覆盖范围、销售转化、准入拓展、合同签订），相关优先级及活动由客户总监和医学联络专员负责。 |
| 关联客户 | 汇总展示隶属于同一母体整合医疗网络（IDN）的每家医疗机构，包含患者群体、年份、患者人数、就诊次数及支付金额等指标——从而确保系统层面的活动能精准针对目标医疗机构。 |
核心能力
基于现场团队的实际工作方式构建。
每一项功能都旨在消除计划与实际行动之间的脱节——因此，销售代表只需在具体情境中更新一条记录，计划便能持续有效。
每项活动都会分配给一名或多名人员，标记为“必做”或“可选”，并关联截止日期。这些活动会显示在负责人的工作列表中——而非埋没在计划PDF文件中。
根据角色、部门、职位和影响力级别追踪关键联系人，确保每项活动都分配给合适的关系负责人。包含三个独立层级——临床人员、联系人及办公室人员。
P&T、支付方/采购方、手术及品牌专项研究维度均记录在客户档案中——这样团队在确定下一个优先事项前，就能清楚了解已完成的工作。
通过访问各产品的获批情况、各产品的药品目录状态以及客户自定义属性，可呈现真实的准备情况全景图——支持按客户进行颜色标记、排序和筛选。
手术量分位数、滚动12个月销量、支付方构成、季度/月度/年度电话沟通情况、最近一次通话、最近一次处方——这些信息与任务活动在同一屏幕上以情境化方式呈现。
专为 iPad 现场使用而设计——触控优化、支持离线操作、数据始终实时更新。设备重新连接时，活动状态变更会自动同步回系统。
目标库、优先级目录、活动模板、关键属性字段、调研维度、准备就绪属性、客户层级及现场标签——所有内容均可针对每位客户进行配置，无需修改代码。
每个界面、标签和通知开箱即支持九种语言。用户首次登录时将自动显示其首选语言。
专为您的品牌量身定制
我们在系统上线前进行的配置工作。
为新客户开通服务是一项配置工作，而非从零构建。Tika将与您的团队通力合作，共同制定实施指南——平台将据此对每个界面、列表、仪表盘和通知进行统一配置。
支撑每个IDN、支付方和医疗机构方案的目标库。
每个目标下的优先级库——根据您的治疗领域和生命周期阶段量身定制。
每个优先级下的活动模板，包含必填或可选的默认值以及默认截止日期偏移量。
上级机构、网站、细分市场、索赔分析字段、层级、目标、大客户标记、GPO、NCCN、就诊地点——均可配置。
处方与治疗（P&T）、支付方/采购方、外科手术、阿片类药物、机构结构，或任何适用于您品牌的维度——即完成情况追踪所涵盖的内容。
按产品划分的准入成功案例、纳入处方集的州份，以及用于构建机构层面准备情况全景图的自定义临床与准入属性。
构成每个客户账户利益相关者映射框架的角色、部门及影响力层级。
客户列表上方一目了然的指标，以及随处可见的标签——“层级”可设为“细分 ”，“目标”可设为“优先级”，无需部署。
工作流程中的某一天
从计划到任务再到实地——仅需五步。
计划、客户账户和活动都记录在同一条记录中。销售代表和客户经理只需在手持设备上，根据具体情境进行一次更新。
IDN、付款方或医疗机构列表的每一行都显示一个计划标识符。区域经理可一目了然地查看整个辖区内的计划覆盖情况。
设定目标、设定优先级、将任务分配给负责人——并设定截止日期及“必选”或“可选”标记。该计划现已转化为实际工作。
在每个机构中，已分配的任务与药品目录状态、利益相关方、关联支付方、市场洞察、销售数据以及准入成果等信息共同记录在同一条目中。
iPad端显示界面一致，支持完全离线操作。设备重新连接时，活动状态、备注及完成情况将自动同步。
通过规划首页，客户经理可利用搜索和标签筛选功能，在几分钟内快速查看数十个账户的活动状态。