TikaAccounts
계정 기획 모듈
현장 업무를 위해 설계된 계정 기획.
목표. 우선순위. 활동. 기한 내에 적합한 담당자에게 할당됩니다.
Tika CRM 플랫폼 내의 계정 기획 모듈 — IDN, 의료 시스템, 병원, 보험사, 외래 수술 센터(ASC), 클리닉 전반에 걸쳐 전략을 추적 가능한 업무로 전환하는 구성 가능한 프레임워크입니다. 한 번만 계획하고, 명확하게 업무를 할당하며, 웹과 iPad에서 동일한 기록을 기반으로 실행하세요.
목표 · 우선순위 · 활동
: IDN · 병원 · ASC · 보험사
라이브러리 및 라벨
기본 제공
선도적인 생명과학 기관들의 신뢰를 받고 있습니다
과제
책임자가 없는 계획은 그저 희망사항에 불과하다.
전략은 슬라이드 한 장에 담을 수 있지만, 실행은 그렇지 않습니다. 상업용 계정 계획은 실제 활동이 이루어지는 현장에서 추진력을 잃게 됩니다. 영업 담당자, 관계 관리자(RM), 의학 담당자(MSL), 접근 팀 간 업무 인계가 모호해지기 때문입니다. TikaAccounts는 전략과 현장 사이의 가교 역할을 합니다. 모든 목표는 우선순위로 세분화되고, 모든 우선순위는 활동으로 구체화되며, 모든 활동에는 담당자, 마감일, 그리고 팀 전체가 확인할 수 있는 진행 상태가 명확히 표시됩니다.
두 가지 계획 프레임워크
계획을 수립하십시오. 모든 시설을 대상으로 이를 실행하십시오.
프레임워크 1은 팀이 추구하는 목표, 우선순위, 활동, 담당자, 마감일 등을 정의합니다. 프레임워크 2는 각 시설에서 영업 담당자의 일상 업무 화면에 이러한 활동들을 반영하는 실행 관점입니다. 고객은 이 중 하나 또는 둘 다 도입할 수 있습니다. 두 프레임워크 모두 동일한 구성 모델을 공유하며, 라이브러리, 상태, 속성 및 필드 레이블은 코드 변경 없이 테넌트 단위로 관리됩니다.
통합 네트워크 차원의 전략적 계획 수립
TikaAccounts는 명확한 계층 구조를 바탕으로 계정 기획 프로세스를 체계화합니다. 모든 목표에는 우선순위가, 모든 우선순위에는 활동이, 모든 활동에는 담당자, 마감일, 필수 또는 선택 항목 표시가 부여되므로, 계획은 바로 할당되고 추적 가능한 업무로 전환됩니다.
계정 팀이 달성하고자 하는 전략적 성과
각 목표마다 고유한 우선순위가 있습니다
각 우선순위에는 할당 가능한 활동이 있습니다
담당자 · 필수/선택 · 마감일 · 상태
팀이 해당 고객사에서 달성하고자 하는 전략적 성과입니다. 세심하게 선별되고 임차인이 관리하는 라이브러리에서 추출되므로, 영업 담당자는 자유 입력란이 아닌 플레이북에서 항목을 선택할 수 있습니다.
해당 계정에서 목표를 달성하기 위한 구체적인 수단입니다. 브랜드별 및 치료 분야별로 구성됩니다.
우선순위를 진전시키는 구체적인 업무입니다. 활동은 실행의 기본 단위입니다.
모든 활동은 단일 담당자나 팀에게 할당될 수 있습니다. 활동은 담당자의 업무 목록에 다른 업무와 함께 표시됩니다.
활동을 필수 또는 선택으로 지정하고, 미리 설정된 날짜까지 완료를 요구할 수 있습니다. 계획에서는 마감 예정인 항목, 기한이 지난 항목, 완료된 항목을 한눈에 확인할 수 있습니다.
프레임워크 1 · 계정 컨텍스트
계획과 함께 계정별 구성 요소도 반영
목표 → 우선순위 → 활동의 계층 구조는 독립적으로 존재하지 않습니다. 각 계정에 대해, 이 모듈은 계획을 실행 가능하게 만드는 맥락을 반영합니다.
이 계정에서 이루어지는 모든 계획 수립 결정을 뒷받침하는 조직적 맥락.
이 계정과 관련된 의사 결정권자 및 영향력 있는 인물들 — 적절한 활동이 적절한 관계 담당자에게 배정될 수 있도록 역할, 부서 및 영향력 수준과 함께 파악됩니다.
차원별로 연구 완료 현황이 기록되어, 팀이 다음 우선순위를 선정하기 전에 어떤 작업이 완료되었는지 파악할 수 있습니다.
병원, 외래수술센터(ASC), 클리닉 또는 현장 수준에서의 전술적 실행
프레임워크 1이 계획을 정의하는 반면, 프레임워크 2는 영업 담당자가 이를 실행해 나가는 관점입니다. 각 개별 병원, ASC, 클리닉 또는 보험사 현장에서는 해당 시설에 할당된 활동을 통합하여 관리하며, 준비 상태, 이해관계자, 상주 영업 담당자 및 최근 상호작용 내역을 동일한 기록에 함께 기록합니다.
계층 · 유형 · 세그먼트 · 관할 구역별로 필터링
제품별, 계정별 임상 및 접근성 속성
주요 이해관계자 · 연락처 · 직원 명부
담당자 배정 · 마감일 · 필수 또는 선택 · 상태
계층, 유형, 세그먼트, 주, 지역 및 임차인이 정의한 임의의 사용자 지정 속성을 기준으로 필터링됩니다. 목록 상단의 KPI 타일은 기한이 지난 항목, 이번 주에 기한이 도래하는 항목, 그리고 커버리지가 누락된 부분을 표시합니다.
제품별 승인 건수, 제품별 처방집 등재 현황, 그리고 구성 가능한 임상 및 접근성 속성을 통해 직감에 의존하지 않고 실제 준비 상태를 파악할 수 있습니다.
임상, 행정, 사무실 간의 관계를 명확히 구분하기 위해 세 가지 계층으로 구성됩니다: 주요 이해관계자(영향력 수준 및 지지 잠재력 포함), 담당자(부서 책임자), 직원 명부(사무실 수준 연락처).
프레임워크 1에 정의된 모든 활동은 해당 기록에 소유자, 마감일, 필수/선택 항목 표시, 현재 상태와 함께 표시됩니다. 영업 담당자는 상황에 맞춰 활동을 업데이트하며, 계획은 지속적으로 유지됩니다.
지불자 계정 플랜
동일한 프레임워크를 기반으로 하며, 지불자 대상에 맞춰 조정되었습니다.
지불 기관은 병원과 다르게 운영됩니다. 이해관계자가 다르고, 영향력을 행사하는 수단이 다르며, 주기도 더 깁니다. TikaAccounts는 지불 기관 측에도 동일한 ‘목표 → 우선순위 → 활동’의 계층 구조를 적용하며, 의료 책임자, 처방집 위원회, P&T 위원회, 계정 관리자, 약제 혜택 관리자(PBM)에 맞춰 구성된 라이브러리와 라벨을 제공합니다.
보장 범위 · 이행률 향상 · 접근성 확대 · 계약 체결
보장 범위 · 이행률 · 접근성 확대 · 계약 체결
P&T 참여 · 처방집 옹호 · 의료 정책 검토
증거 자료 패키지 · 연사 프로그램 · 계약 체결 동의안
담당자 · 필수/선택 · 마감일 · 상태
지불자 측을 위해 특별히 설계된 사항
IDN 플랜과 지불자 플랜이 전용 탭에 표시되므로, RM은 시스템 동향과 별개로 지불자 동향을 확인할 수 있으며, 별도의 집계 수와 인라인 상태 확인 기능을 제공합니다.
모든 지불자 플랜은 해당 플랜이 영향을 미치는 IDN과 한 번의 클릭으로 연결되며, 모든 IDN 플랜은 접근 권한을 제어하는 지불자를 표시합니다. 영업 담당자는 워크플로우를 벗어나지 않고 양측을 모두 계획할 수 있습니다.
보험사별 플랜 탭에서는 사업 부문 및 제품(플랜, 보장 상태, 다음 조치)별로 처방집 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.
지급자 대상으로 수집된 의료 정보 요청 내역은 참여 및 학술적 교류의 증거로서 플랜으로 다시 반영됩니다.
지급자 목표 라이브러리에는 지급자 팀이 실제로 사용하는 범주(보장, 판매 촉진, 접근성 확대, 계약)가 미리 탑재되어 있으며, 고객별로 완전히 교체할 수 있습니다.
연락처 및 주요 이해관계자는 의료 책임자/약제위원회(P&T)/처방집단 역할을 수행하며, 영향력은 단순히 기관 수준이 아닌 플랜 수준에서 추적됩니다.
다단계 계정 지원
단 하나의 플랫폼. 팀이 활동하는 모든 수준을 아우릅니다.
단일 인증 모델, 단일 지역 모델, 단일 구성 계층 — 동일한 목표 → 우선순위 → 활동 계층 구조를 통해 영업팀이 참여하는 모든 단계가 계획됩니다.
| 단계 | 계획 및 할당 대상 |
|---|---|
| 병원 시스템 / 통합 의료 네트워크(IDN) | 전체 네트워크에 걸친 시스템 수준의 목표, 우선순위 및 할당된 활동 — 계정별 주요 속성, 담당자 및 조사 요소와 연계됩니다. |
| 병원 · 외래 수술 센터(ASC) · 클리닉 | 실행 관점: 각 시설의 할당된 활동은 준비 상태, 제휴 의료진, 이해관계자, 상주 영업 담당자 및 최근 상호작용 정보와 함께 제시됩니다. |
| 보험사 | 지불자 맞춤형 목표(보장 범위, 판매 촉진, 접근성 확대, 계약 체결)와 함께, 계정 담당자 및 의료 담당자가 책임지는 우선순위 및 활동. |
| 제휴 계정 | 모 IDN 산하 모든 시설에 대한 통합 보기로, 코호트, 연도, 환자 수, 진료 횟수 및 지급액 지표를 포함하여 시스템 차원의 활동이 적절한 시설을 대상으로 하도록 합니다. |
주요 기능
현장 팀의 실제 업무 방식을 기반으로 구축되었습니다.
모든 기능은 계획과 실제 활동 간의 격차를 해소하도록 설계되어, 영업 담당자가 상황에 맞춰 하나의 기록을 업데이트하기만 해도 계획이 지속적으로 반영됩니다.
모든 활동은 한 명 이상의 담당자에게 배정되며, 필수 또는 선택 사항으로 표시되고 마감일과 연계됩니다. 활동은 계획 PDF 파일에 묻혀 있지 않고 담당자의 작업 목록에 바로 표시됩니다.
역할, 부서, 직책, 영향력 수준별로 주요 연락처를 추적하여 각 활동이 적절한 관계 담당자에게 배정되도록 합니다. 임상, 연락처, 사무직 직원 등 세 가지 명확한 계층으로 구분됩니다.
P&T, 지불자/구매, 수술, 브랜드별 연구 차원이 계정 기록에 반영되므로, 팀은 다음 우선순위를 선정하기 전에 어떤 작업이 완료되었는지 파악할 수 있습니다.
제품별 승인을 획득한 건수, 제품별 처방집 등재 현황, 그리고 임차인이 정의한 속성 정보를 통해 실제 준비 상태를 파악할 수 있으며, 계정별로 색상 구분, 정렬 및 필터링이 가능합니다.
시술 10분위, 최근 12개월 누적 판매량, 보험사 구성, 분기/월/연도별 통화 횟수, 마지막 통화, 마지막 처방 정보 등이 할당된 활동과 동일한 화면에서 맥락에 맞춰 표시됩니다.
현장 업무용 iPad 사용을 위해 설계되었으며, 터치 조작에 최적화되고 오프라인 사용이 가능하며 항상 최신 상태를 유지합니다. 기기가 다시 연결되면 활동 상태 변경 사항이 자동으로 동기화됩니다.
목표 라이브러리, 우선순위 카탈로그, 활동 템플릿, 핵심 속성 필드, 조사 차원, 준비 상태 속성, 계정 등급 및 현장 라벨 — 코드 변경 없이 고객별로 모두 구성 가능합니다.
모든 화면, 레이블 및 알림은 기본적으로 9개 언어로 제공됩니다. 사용자는 첫 로그인 시 선호하는 언어로 화면을 확인합니다.
귀사의 브랜드에 맞춰 구성
서비스 출시 전에 준비하는 사항.
새로운 고객사를 위한 환경 구축은 단순한 개발이 아닌 설정 작업입니다. Tika는 귀사의 팀과 협력하여 운영 매뉴얼을 정의하며, 플랫폼은 이를 모든 화면, 목록, 대시보드 및 알림에 일관되게 적용합니다.
모든 IDN, 보험사 및 의료기관 계획을 뒷받침하는 목표 라이브러리.
각 목표별 우선순위 라이브러리 — 귀사의 치료 분야 및 라이프사이클 단계에 맞춰 구성됩니다.
각 우선순위별 활동 템플릿으로, 필수 또는 선택 사항에 대한 기본값과 기본 마감일 오프셋이 설정되어 있습니다.
상위 계정, 웹사이트, 세그먼트, 청구 분석 필드, 티어, 목표, 주요 계정 플래그, GPO, NCCN, 진료 장소 — 모두 구성 가능합니다.
P&T, 지불자/구매처, 수술, 오피오이드, 구조, 또는 귀사의 브랜드에 적용되는 모든 항목 — 완료 추적 범위에 포함되는 모든 항목.
제품별 접근 성공 사례, 처방 목록 등재 주, 시설 수준의 준비 현황을 파악하는 데 기여하는 맞춤형 임상 및 접근 속성.
각 계정별 이해관계자 매핑의 틀을 구성하는 역할, 부서 및 영향력 수준.
계정 목록 상단에 한눈에 파악할 수 있는 지표와 곳곳에 표시된 레이블 — ‘Tier’는 ‘Segment’로, ‘Target’은 ‘Priority’로 변경 가능하며 별도의 배포 과정이 필요하지 않습니다.
워크플로우의 하루
계획에서 업무, 현장까지 — 5단계로 진행됩니다.
계획, 계정, 활동 정보가 모두 하나의 레코드에 통합되어 있습니다. 영업 담당자와 고객 관리자는 각자 사용 중인 기기에서 상황에 맞춰 한 번만 업데이트하면 됩니다.
IDN, 지불자 또는 의료기관 목록의 모든 행에는 플랜 표시기가 표시됩니다. RM은 해당 관할 구역 전체의 플랜 보장 범위를 한눈에 확인할 수 있습니다.
목표를 선정하고, 우선순위를 지정하며, 담당자에게 활동을 할당합니다. 이때 마감일과 필수/선택 항목 표시를 설정할 수 있습니다. 이제 계획은 실질적인 업무로 전환됩니다.
각 시설별로, 할당된 활동은 처방집 현황, 이해관계자, 연계된 보험사, 인사이트, 매출 및 접근성 확보 성과와 함께 동일한 기록에 통합되어 관리됩니다.
iPad에서도 동일한 화면을 확인할 수 있으며, 완전한 오프라인 사용이 가능합니다. 기기가 다시 연결되면 활동 상태, 메모 및 완료 내역이 동기화됩니다.
기획 랜딩 페이지를 통해 RM은 검색 및 칩 필터를 활용하여 수십 개의 계정에 대한 활동 상태를 단 몇 분 만에 한 번에 확인할 수 있습니다.