TikaAccounts
MODULE DE PLANIFICATION COMPTABLE
Planification des comptes, conçue pour le terrain.
Objectifs. Priorités. Activités. Attribuées aux bonnes personnes, dans le respect des délais.
Le module de planification des comptes de la plateforme Tika CRM : un cadre configurable qui transforme la stratégie en tâches suivies de près au sein des réseaux de soins intégrés (IDN), des systèmes de santé, des hôpitaux, des organismes payeurs, des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et des cliniques. Planifiez une seule fois, attribuez clairement les tâches, exécutez-les à partir du même dossier sur le Web et sur iPad.
Objectif · Priorité · Action
Réseau de soins intégrés (IDN) · Hôpital · Centre de chirurgie ambulatoire (ASC) · Payeur
bibliothèques et étiquettes
prêtes à l’emploi
RECONNU PAR LES PRINCIPALES ORGANISATIONS DU SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE
LE DÉFI
Un plan sans responsables n'est qu'une liste de vœux pieux.
La stratégie tient sur une diapositive. La mise en œuvre, non. Les plans de compte commerciaux perdent de leur élan là où les actions se concrétisent : les relais entre commerciaux, chargés de relations clients, MSL et équipes d’accès deviennent flous. TikaAccounts est le maillon entre la stratégie et le terrain : chaque objectif se décline en priorités, chaque priorité en actions, et chaque action dispose d’un responsable, d’une date butoir et d’un statut visible par toute l’équipe.
DEUX CADRES DE PLANIFICATION
Définissez le plan. Mettez-le en œuvre dans chaque établissement.
Le cadre 1 définit les objectifs vers lesquels l'équipe tend : objectifs, priorités, activités, responsables et échéances. Le cadre 2 constitue le prisme d'exécution qui intègre ces activités dans le quotidien des commerciaux au sein de chaque établissement. Les clients déploient l’un ou l’autre, voire les deux. Les deux partagent le même modèle de configuration : les bibliothèques, les statuts, les attributs et les libellés de champs sont gérés par le locataire sans modification du code.
Planification stratégique au niveau du réseau intégré
TikaAccounts structure le processus de planification des comptes selon une hiérarchie claire : chaque objectif comporte des priorités, chaque priorité comporte des activités, et chaque activité comporte des responsables, des dates d’échéance et des indicateurs « obligatoire » ou « facultatif » — de sorte que le plan se traduise directement en tâches attribuées et traçables.
Les résultats stratégiques vers lesquels tend l’équipe chargée du compte
Chaque objectif a ses propres priorités
Chaque priorité comporte des activités attribuables
Responsable(s) · Obligatoire / Facultatif · Date d'échéance · Statut
Les résultats stratégiques que l'équipe cherche à atteindre pour ce compte. Issus d'une bibliothèque sélectionnée et gérée par le client, afin que les commerciaux choisissent parmi votre guide stratégique — et non dans un champ de texte libre.
Les leviers spécifiques permettant de faire progresser l’objectif sur ce compte. Configurés par marque et par domaine thérapeutique.
Les actions concrètes qui permettent de faire avancer la priorité. Les activités constituent l’unité d’exécution.
Chaque activité peut être confiée à un responsable unique ou à une équipe. Les activités apparaissent dans la liste de tâches du responsable, aux côtés de ses autres engagements.
Marquez les activités comme obligatoires ou facultatives, et exigez qu’elles soient achevées avant une date prédéfinie. Les plans mettent en évidence ce qui est à faire, ce qui est en retard et ce qui est terminé.
Cadre 1 · Contexte du compte
Plus les éléments propres à chaque compte renseignés parallèlement au plan
La hiérarchie objectif → priorité → activité n’est pas isolée. Pour chaque compte, le module prend en compte le contexte qui rend le plan réalisable.
Le contexte institutionnel qui encadre chaque décision de planification pour ce compte.
Les décideurs et les personnes influentes liés à ce compte — identifiés par leur rôle, leur service et leur niveau d’influence, afin que la bonne activité soit confiée au bon responsable de relation.
L'avancement de la recherche est suivi par dimension, afin que l'équipe sache ce qui a déjà été réalisé avant de choisir la prochaine priorité.
Mise en œuvre tactique au niveau de l’hôpital, du centre de chirurgie ambulatoire (ASC), de la clinique ou du site
Alors que le Cadre 1 définit le plan, le Cadre 2 constitue le prisme à travers lequel les commerciaux le mettent en œuvre. Chaque hôpital, centre de chirurgie ambulatoire (ASC), clinique ou site d’un payeur regroupe les activités qui lui sont attribuées — en regroupant dans un même dossier l’état de préparation, les parties prenantes, les ventes intégrées et les interactions récentes.
Filtrée par niveau · type · segment · territoire
Attributs cliniques et d'accès par produit, par compte
Principales parties prenantes · Contacts · Annuaire du personnel
Tâches attribuées au représentant · dates d’échéance · obligatoires ou facultatives · statut
Filtrée par niveau, type, segment, État, territoire et un nombre illimité d’attributs personnalisés définis par le client. Les vignettes KPI situées au-dessus de la liste mettent en évidence les éléments en retard, ceux dont l’échéance est prévue cette semaine et les lacunes de couverture.
Le nombre de contrats d’accès par produit, le statut de la liste des médicaments remboursables par produit, ainsi que des attributs cliniques et d’accès configurables permettent d’obtenir une image réelle de l’état de préparation, plutôt que de se fier à une intuition.
Trois niveaux distincts permettent de séparer les relations cliniques, administratives et de bureau : les parties prenantes clés (avec leur niveau d’influence et leur potentiel de plaidoyer), les contacts (responsables de service) et l’annuaire du personnel (contacts au niveau du bureau).
Chaque activité définie dans le Cadre 1 apparaît ici dans le dossier auquel elle appartient, avec son responsable, sa date d’échéance, son indicateur « obligatoire » ou « facultatif » et son statut actuel. Le représentant met à jour l’activité en contexte et le plan reste d’actualité.
PLAN DE COMPTE POUR LES PAYEURS
Même cadre. Adapté au public des payeurs.
Les payeurs ne fonctionnent pas comme les hôpitaux : les parties prenantes sont différentes, les leviers sont différents, et le cycle est plus long. TikaAccounts applique la même hiérarchie « Objectifs → Priorités → Activités » au secteur des payeurs, avec des bibliothèques et des libellés adaptés aux directeurs médicaux, aux comités de formulation, aux comités P&T, aux responsables de compte et aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques.
Couverture · Mise en œuvre · Élargissement de l’accès · Passation de contrats
Couverture · Adhésion · Élargissement de l’accès · Négociation de contrats
Engagement des prestataires et des patients · Promotion de la liste des médicaments remboursables · Révision des politiques médicales
Dossier de données probantes · programme de conférenciers · motion relative aux contrats
Responsable(s) · Obligatoire / Facultatif · Date limite · Statut
Ce qui est spécialement conçu pour les payeurs
Les régimes IDN et les régimes des payeurs apparaissent dans des onglets dédiés afin que les chargés de clientèle puissent suivre la dynamique des payeurs indépendamment de celle du système — avec des comptages distincts et des mises à jour de statut en ligne.
Chaque plan de payeur est accessible en un clic depuis les IDN sur lesquels il a une influence, et chaque plan IDN met en évidence les payeurs qui en contrôlent l’accès. Les commerciaux planifient les deux côtés sans quitter le flux de travail.
L’onglet « Plans » au niveau de l’assureur affiche le statut du formulaire par secteur d’activité et par produit : le plan, l’état de la couverture et l’action suivante sont regroupés au même endroit.
Les demandes d’informations médicales enregistrées auprès de l’assureur sont réintégrées dans le régime en tant que preuve d’engagement et d’échange scientifique.
La bibliothèque d’objectifs des payeurs est préchargée avec les catégories réellement utilisées par les équipes des payeurs — Couverture, Adoption, Extension de l’accès, Négociation des contrats — et est entièrement personnalisable pour chaque client.
Les contacts et les parties prenantes clés occupent des fonctions de directeur médical, de membre du comité P&T ou de responsable du formulaire, et leur influence est suivie au niveau du régime — et non plus uniquement au niveau de l’établissement.
COUVERTURE DES COMPTES À PLUSIEURS NIVEAUX
Une seule plateforme. Pour tous les niveaux d'activité de votre équipe.
Un modèle d'authentification, un modèle territorial, une couche de configuration : la même hiérarchie « objectif → priorité → activité » régit chaque niveau d'intervention de votre équipe commerciale.
| Niveau | Éléments planifiés et tâches attribuées |
|---|---|
| Réseau hospitalier / IDN | Objectifs, priorités et activités à mener au niveau du réseau, associés aux attributs clés, aux contacts et aux éléments de recherche pour chaque compte. |
| Hôpital · Centre de chirurgie ambulatoire (ASC) · Clinique | Le point de vue de l'exécution : les activités attribuées à chaque établissement sont présentées parallèlement à son état de préparation, aux professionnels de santé affiliés, aux parties prenantes, aux commerciaux intégrés et aux interactions récentes. |
| Payeur | Objectifs adaptés aux payeurs (couverture, conversion, élargissement de l’accès, négociation de contrats) avec des priorités et des activités dont sont responsables les directeurs de compte et les chargés de liaison médicale. |
| Comptes affiliés | Vue d’ensemble de tous les établissements relevant d’un réseau de soins intégré (IDN) parent, avec des indicateurs relatifs à la cohorte, à l’année, aux patients, aux consultations et aux montants versés — afin que les activités au niveau du système ciblent les bons établissements. |
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Conçues en fonction du mode de fonctionnement réel des équipes de terrain.
Chaque fonctionnalité est conçue pour combler le fossé entre le plan et l’activité : ainsi, lorsque le commercial met à jour une fiche, en contexte, le plan reste d’actualité.
Chaque activité est attribuée à une ou plusieurs personnes, marquée comme obligatoire ou facultative, et associée à une date d’échéance. Les activités apparaissent dans la liste de tâches de la personne désignée — elles ne sont pas noyées dans un plan au format PDF.
Suivez les contacts clés par rôle, service, fonction et niveau d’influence afin que chaque activité soit confiée au bon responsable de relation. Trois niveaux distincts : personnel clinique, contacts et personnel administratif.
Les dimensions de recherche (P&T, payeurs/achats, chirurgie et spécifiques à la marque) figurent directement dans la fiche client — l’équipe sait ainsi ce qui a été réalisé avant de choisir la prochaine priorité.
L’accès aux « Wins » par produit, au statut de la liste des médicaments remboursables par produit et aux attributs définis par le client permet d’obtenir une image réelle de l’état de préparation — avec un code couleur, triable et filtrable par compte.
Déciles de procédures, volumes sur 12 mois glissants, répartition des payeurs, appels QTD/MTD/LTD, dernier appel, dernière ordonnance : le tout dans le contexte, sur le même écran que les activités assignées.
Conçue pour une utilisation sur iPad sur le terrain : interface tactile optimisée, fonctionnement hors ligne, données toujours à jour. Les modifications de statut des activités se synchronisent dès que l’appareil se reconnecte.
Bibliothèques d’objectifs, catalogues de priorités, modèles d’activités, champs d’attributs clés, dimensions de recherche, attributs de préparation, niveaux de comptes et libellés de terrain — le tout configuré par client sans modification du code.
Chaque écran, étiquette et notification est disponible en neuf langues dès l’installation. Les utilisateurs voient s’afficher leur langue préférée dès leur première connexion.
CONFIGURÉ POUR VOTRE MARQUE
Ce que nous mettons en place avant la mise en service.
La mise en place d’un nouveau client relève de la configuration, et non du développement. Tika travaille avec votre équipe pour définir la stratégie à adopter — et la plateforme l’applique à chaque écran, liste, tableau de bord et notification.
La bibliothèque d’objectifs qui sert de base à chaque plan IDN, payeur et établissement.
La bibliothèque des priorités associée à chaque objectif — adaptée à votre domaine thérapeutique et au stade du cycle de vie.
Les modèles d’activités associés à chaque priorité, avec des paramètres par défaut obligatoires ou facultatifs et des délais de remise par défaut.
Société mère, site web, segment, champs d’analyse des demandes de remboursement, niveau, cible, indicateur de compte clé, GPO, NCCN, lieu de soins — tous configurables.
P&T, payeur/achats, chirurgie, opioïdes, structure, ou tout autre élément applicable à votre marque — tout ce que couvre le suivi de réalisation.
Nombre d’accès par produit, États où le produit figure sur la liste des médicaments remboursables, attributs cliniques et d’accès personnalisés qui permettent de dresser un tableau de la préparation au niveau de l’établissement.
Les rôles, les services et les niveaux d’influence qui définissent la cartographie des parties prenantes pour chaque compte.
Les indicateurs en un coup d’œil au-dessus de la liste des comptes, et les libellés partout : « Niveau » peut devenir « Segment », « Cible » peut devenir « Priorité », sans aucun déploiement.
UNE JOURNÉE DANS LE CYCLE DE TRAVAIL
Du plan à la tâche, puis sur le terrain : en cinq étapes.
Le projet, le compte et l’activité sont regroupés dans un même dossier. Les commerciaux et les chargés de clientèle effectuent une seule mise à jour, en contexte, sur l’appareil qu’ils ont en main.
La liste des IDN, des payeurs ou des établissements affiche un indicateur de régime sur chaque ligne. Les gestionnaires de compte (RM) peuvent ainsi visualiser d’un seul coup d’œil la couverture du régime sur l’ensemble du territoire.
Définissez des objectifs, attribuez des priorités, affectez des tâches à des responsables — avec des dates d’échéance et des indicateurs « obligatoire » ou « facultatif ». Le plan devient alors un véritable outil de travail.
Pour chaque établissement, les tâches attribuées figurent dans la même fiche que le statut de la liste des médicaments remboursables, les parties prenantes, les payeurs associés, les analyses, les ventes et les avancées en matière d’accès.
Même affichage sur l’iPad, avec une fonctionnalité hors ligne complète. Le statut des activités, les notes et les tâches terminées se synchronisent dès que l’appareil se reconnecte.
La page d’accueil de planification permet aux chargés de clientèle de passer en revue le statut des activités sur des dizaines de comptes en quelques minutes, grâce à des filtres de recherche et de sélection.
Prêt à découvrir comment configurer TikaAccounts pour votre équipe ?
TikaAccounts est aujourd'hui opérationnel chez plusieurs clients professionnels. La mise en place d'un nouveau client se résume à quelques étapes de configuration : charger les bibliothèques, définir les libellés, activer les modules utilisés par votre équipe, et le reste est prêt dès le premier jour.